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私募基金投资者风险调查问卷(个人版)

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本人同意以下提示:

尊敬的客户:

您好!为了给您提供更优质的服务,请您花费几分钟的时间,如实填写以下调查问卷,本表可协助评估您对私募基金及投资目标相关风险的态度,确定您对投资风险的适应力,进而为您挑选更适合投资的产品。衷心感谢您对本公司的支持与信任。

 

重要提示:

1、请投资者认真阅读问卷内容,了解评分规则,并确认所填写内容表达真实。

2、本公司根据投资者的风险承受能力等级,对投资者的投资行为作出是否匹配的检查和提示。本次调查结果不构成对投资者的投资建议,或对投资者的投资决策形成实质影响

3、投资有风险,可能导致投资者产生亏损,请投资者在购买过程中注意根据调查结果核对自己的风险承受能力和基金产品风险匹配情况。无论投资者是否根据调查结果进行投资,均属投资者的独立行为,相应的风险亦由投资者独立承担。

4、本问卷共设计了10道问题,每题5个备选答案,得分依次为2、4、6、8、10。投资人得分越高,说明投资者的风险承受能力越强。

 

首先,本人确认是以下情况之一的合格投资者:

金融资产不低于300 万元(金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等)最近三年个人年均收入不低于50 万元

投资于所管理私募基金的私募基金管理人的从业人员

1、您目前的个人及家庭财务状况属于以下哪一种
2、您个人目前已经或者准备投资的基金金额占您或者家庭所拥有总资产的比重是多少:(备注:总资产包括存款、证券投资、房地产及实业等)
3、您的年收入是多少
4、您计划中的投资期限是多长
5、您是否有过基金专户、券商理财计划、信托计划等产品的投资经历,如有投资时间是多长
6、您投资基金专户、券商理财计划、信托计划等产品主要用于什么目的
7、您希望获得的年收益率是多少
8、以下几种投资模式,您更偏好哪种模式
9、如果您的股票型基金投资暂时亏损了30%,你怎么办
10、您的家人或朋友认为您在投资中是什么样的风险承担者

私募基金投资者风险调查问卷(机构版)

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本人同意以下提示:

尊敬的客户:

您好!为了给您提供更优质的服务,请您花费几分钟的时间,如实填写以下调查问卷,本表可协助评估您对私募基金及投资目标相关风险的态度,确定您对投资风险的适应力,进而为您挑选更适合投资的产品。衷心感谢您对本公司的支持与信任。

 

重要提示:

1、请投资者认真阅读问卷内容,了解评分规则,并确认所填写内容表达真实。

2、本公司根据投资者的风险承受能力等级,对投资者的投资行为作出是否匹配的检查和提示。本次调查结果不构成对投资者的投资建议,或对投资者的投资决策形成实质影响

3、投资有风险,可能导致投资者产生亏损,请投资者在购买过程中注意根据调查结果核对自己的风险承受能力和基金产品风险匹配情况。无论投资者是否根据调查结果进行投资,均属投资者的独立行为,相应的风险亦由投资者独立承担。

4、本问卷共设计了10道问题,每题5个备选答案,得分依次为2、4、6、8、10。投资人得分越高,说明投资者的风险承受能力越强。

 

首先,本人确认是以下情况之一的合格投资者:

金融资产不低于300 万元(金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等)最近三年个人年均收入不低于50 万元

投资于所管理私募基金的私募基金管理人的从业人员

1、您目前的个人及家庭财务状况属于以下哪一种
2、您个人目前已经或者准备投资的基金金额占您或者家庭所拥有总资产的比重是多少:(备注:总资产包括存款、证券投资、房地产及实业等)
3、贵机构资产负债率情况
4、贵机构在过去的投资中,投资期限一般多长
5、在过去两年中,贵机构投资金额占比较高的产品类型是
6、下面哪一种表述最符合贵机构对今后三年投资表现的态度
7、贵机构目前的投资规模是
8、在未来五年内,贵司预期主营业务收入会有何变化
9、如果贵机构的一笔投资在6 至9 个月内市值下降了20%,贵机构处置方式为
10、贵机构进行私募基金投资的目的是
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